威廉和赫敏跟着那条灰迹，朝着隐藏地深处跑去。

走了大概十分钟，两人来到一处空旷的地面，那里有着几顶帐篷，中间是大马戏蓬。

一条横幅上写着：神秘马戏团——怪物和畸形儿！

在帐篷外的空地上，一头半人巨怪，拿着棍子在展示他的力大无穷。

几个奇形怪状的麻瓜兽，拖着链子走来走去，向人们要钱。

麻瓜兽和哑炮类似，它们本身没有魔力，但有魔法血统。

混血精灵和半身妖精把犄角藏在帽子里，怪异的眼睛藏在兜帽下，在玩杂耍、翻跟头、钻火圈。

威廉终于知道这个马戏团，为什么会被视为违法。

除了那些珍惜神奇动物以外，这里有各种杂交物种……巫师和其他类人生物的混血。

连半人半巨怪这种生物都有……你敢信！

如果只是拥有一两个还能理解，但在马戏团里，光是这一会，威廉就看见七八个。

那就不得不让人怀疑，马戏团干过什么恶心的事了。

马戏团团长叫斯坎德，是个年龄很大的老头，站在人群中央的圆形表演台旁边。

斯坎德大声道：“在我们的怪物和奇人的小节目里，我要向你们介绍——狼人！”

他猛地拉开帘子。一个十七八岁的女孩，穿着破旧的衣服站在那里。

人群里的男人们吹口哨、大声起哄。